Тренды ценобразования на рынке вин

На винном рынке происходит переориентация крупных ретейлеров от «минимальной цены» на вино к стратегии «максимальное качество за минимальную цену».

«Винный гид России» – это ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, спонсором проекта является АО Россельхозбанк.

«Винный гид России» обновляет каталог лучших вин

Роскачество совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Россельхозбанком третий год подряд реализует проект «Винный гид России», разработанный в целях развития винодельческой отрасли Российской Федерации и продвижения качественных вин отечественного производства. Цель «Винного гида России» – составлять ежегодно обновляемый каталог лучших вин России, произведенных из отечественного винограда, и знакомить россиян с качественным отечественным продуктом.

Для того чтобы представить потребителю полную картину, Роскачество запустило ежегодное исследование винного рынка России, результатом которого является подробный аналитический отчет, демонстрирующий рынок вина в различных разрезах и отражающий винные предпочтения россиян. Для составления отчета используются данные о продажах вина, данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества, а также информация Федеральной таможенной службы России (ФТС), Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования. Результаты исследования представлены в виде Национального доклада о состоянии рынка вина в Российской Федерации (Нацдоклад), который будет доступен широкой общественности, а также направлен в органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.

Нацдоклад: основные тренды ценообразования

В Нацдокладе, в частности, эксперты отразили тренды ценообразования вина и то, как на винный рынок влияют вкусы потребителей.

В России сравнительное среднедушевое потребление тихого вина составляет примерно 4,08 литра в год. Это не так много по сравнению с другими странами. К примеру, во Франции среднедушевое потребление тихого вина – 30 литров (южный тип потребления), в Финляндии – 15 литров (повлияла политика государства по переходу населения от крепких напитков к вину), а в СССР до 1985 года – более 20 литров в год.

В перспективе 10–15 лет рынок может ожидать сокращение числа активных потребителей вина по демографическим причинам. Потребительский возраст покупателей вина начинается с 25 лет. С учетом падения рождаемости во второй половине 90-х и первой половине 00-х, рынок начнет недополучать новых покупателей. Кстати, по этой же причине рынок пива, теряя своих покупателей в последние 10 лет, значительно снизил объемы производства и сократил производственные мощности. Стоит отметить, что возраст потребления пива начинается примерно на 10 лет раньше возраста потребления вина.

Покупатели переходят к дешевому вину

В условиях снижения доходов в 2019 году был отмечен переход части покупателей вина к более дешевым винным напиткам и крепкому алкоголю (данные GfK Rus). Наибольший переток спроса – в сегменте до 200 рублей за бутылку вина 0,75 л.

Основной ценовой диапазон российских виноделен малого и среднего масштаба – 600–1000 рублей за бутылку 0,75 л в розничной торговле. При этом на долю сегмента приходится только 6–15% от общего объема продаж вина в ретейле в зависимости от формата розничной торговли.

Российское вино от малых и средних виноделен в торговых сетях для большинства покупателей – это малоизвестный, но зачастую премиальный продукт, который испытывает серьезную конкуренцию, помимо крупных российских производителей, и со стороны импортных вин из известнейших мировых районов виноделия, которые являются более известными и значимыми брендами для потребителя.

Согласно Нацдокладу, крупноформатные магазины (в первую очередь гипермаркеты) продолжают являться одним из значимых каналов продаж вина – более 75% продаж вина происходят в крупных форматах ретейла (в денежном выражении), а приобретенное вино находится в сегменте до 500 рублей за бутылку. Более 16% продаж приходится на ценовой сегмент свыше 600 рублей за бутылку. Эксперты отмечают, что абсолютное большинство россиян не готовы платить за вино больше 400 рублей за бутылку. Как заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, «это ставит перед производителями серьезные задачи по оптимизации издержек и повышению эффективности винодельческих предприятий. Именно по этой причине в этом году мы посчитали важным оценить и качество бизнес-процессов винодельческих предприятий в рамках аудита. Мы планируем помочь винодельням в повышении эффективности процессов и, конечно же, проделаем большую работу, чтобы качественные российские вина занимали как можно больше места на винной полке».

Основные продажи вина – у дискаунтеров

Дискаунтеры и малые форматы (включая магазины с высокой долей алкоголя) в условиях снижения доходов являются наиболее растущим форматом современной виноторговли. Более 80% продаж вина в этих форматах (в денежном выражении) находится в сегменте до 400 рублей за бутылку, тогда как 6% продаж – на сегмент выше 600 рублей за бутылку. Перераспределение рынка от гипермаркетов к дешевым форматам оказывает сильное влияние на винный рынок.

Если говорить об импортных винах, то тут эксперты, подготовившие Нацдоклад, отмечают 98%-ный прирост поставок импортных вин с географическими индикаторами в Россию с 2016 по 2019 год. Вина ЗГУ из-за рубежа занимают большую часть сектора импорта.

Наряду с этим эксперты отмечают конкурентное давление на сегмент российских вин ЗГУ со стороны преобладающего по объему и разнообразию ассортимента импорта. Ценовое давление происходит за счет активного наращивания доли собственного импорта в ретейле и снижения наценок. Прогноз увеличения доли ретейлеров в общем объеме импорта вина составляет до 45–55% по итогам 2020 года.

Соотношение производства вина внутри страны и импорта составляет 59/41% в пользу внутреннего производства. При этом доля российских тихих и игристых вин ЗГУ и ЗНМП от общего объема рынка составляет порядка 10%. При этом по сравнимым показателям самым быстрорастущим сегментом остаются вина, произведенные из российского винограда. В 2019 году, по сравнению с 2018-м, российских вин ЗГУ было выпущено на 46% больше.

Несмотря на вышеперечисленные факторы, эксперты «Винного гида России» отмечают постепенный, но уверенный рост доли отечественных вин на российских винных полках. Это, безусловно, очень радует.